如何應(yīng)對(duì)美國(guó)發(fā)動(dòng)的“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”

三大經(jīng)濟(jì)體統(tǒng)一戰(zhàn)線，共同應(yīng)對(duì)美發(fā)動(dòng)的“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”

導(dǎo)讀：過去的一年，國(guó)際資本市場(chǎng)可謂風(fēng)起云涌，變化無常。站在歷史的車轍印上，當(dāng)我們回首往昔，會(huì)發(fā)現(xiàn)一些列事件已經(jīng)影響到日常生活，而作為當(dāng)事人的我們，還處于巨大的信息不對(duì)稱的陰影之下，茫然不知所蹤。在這里筆者將過去一年各國(guó)在金融大戰(zhàn)中的脈絡(luò)進(jìn)行梳理。這場(chǎng)金融戰(zhàn)爭(zhēng)最大特色就是美元霸權(quán)的存在讓中歐俄這三大世界強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)體站到了統(tǒng)一戰(zhàn)線。這三方雖存在分歧，但反對(duì)美元霸權(quán)的心思是一致的。
美國(guó)在這場(chǎng)金融博弈中基本上是采取“兩步走”戰(zhàn)略。第一步，通過金融手段，讓美元短時(shí)間內(nèi)大幅升值。美元升值帶來的結(jié)果就是存量美元和以美元計(jì)價(jià)的金融產(chǎn)品等實(shí)物和非實(shí)物財(cái)富在總?cè)澜缈傮w財(cái)富的比例短時(shí)間內(nèi)大幅度提高。而美元升值降低其本國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，所以美國(guó)必須實(shí)現(xiàn)其第二步戰(zhàn)略，通過經(jīng)濟(jì)和金融手段，完成財(cái)富的置換。將手中明顯高于實(shí)際價(jià)值的金融產(chǎn)品賣給手中持有美元的非美國(guó)機(jī)構(gòu)，而后美國(guó)再將手中吸收到的美元購(gòu)買他國(guó)的實(shí)物財(cái)富，從而完成對(duì)他國(guó)的財(cái)富掠奪。這兩步完成后，剩下的就是擠出金融泡沫，使美元回歸正常價(jià)值區(qū)間。
終于，美國(guó)象征性完成了第一步，人民幣貶值了。可這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，2016年，美國(guó)要干的事情其實(shí)就兩件。第一，引誘手中有美元的人購(gòu)買美國(guó)人手中持有的被高估值的財(cái)富，特別是金融產(chǎn)品等非實(shí)體財(cái)富；第二，利用手中變現(xiàn)的美元購(gòu)買其他被低估值財(cái)富。大多數(shù)小國(guó)由于實(shí)力低下，對(duì)于美國(guó)的策略是沒有抵抗力的。但世界其他三大棋手，是有諸多手段應(yīng)對(duì)美國(guó)剪羊毛策略的。

歐洲

在前幾次博弈中，歐洲都是作為美國(guó)盟友出場(chǎng)，但這次卻恰恰相反。自歐元誕生以來，其在國(guó)際貿(mào)易中的地位不斷上升，使得歐洲對(duì)美元需求大大降低。本次美元升值以來，歐洲的損失只是存在于賬面之上，由于歐洲手上留存的美元現(xiàn)金很少，美國(guó)要做的就是要讓歐洲人將手中持有的歐元置換成美元。而歐央行果斷延長(zhǎng)QE，讓歐元快速貶值，大大降低了歐元持有者兌換美元的意愿。對(duì)于歐洲而言，戰(zhàn)爭(zhēng)的第一階段雖然被整的很狼狽，但損失在可接受的范圍內(nèi)?，F(xiàn)在，到了防止美國(guó)將存在于賬面上的損失兌換成實(shí)際成果的時(shí)候了。隨著事態(tài)的進(jìn)行歐洲人清醒的認(rèn)識(shí)到幫助中國(guó)對(duì)抗美國(guó)成了其必然選擇。

俄羅斯

俄羅斯金融方面實(shí)力甚至不如一個(gè)二流國(guó)家，其表現(xiàn)則正好相反。俄羅斯盧布早早就成了美元的刀下亡魂，外匯儲(chǔ)備也從空中滑落。但俄羅斯強(qiáng)大的軍事實(shí)力是他自身的優(yōu)勢(shì)。美國(guó)采取第一步后，俄羅斯手中的美元就流失殆盡，在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已輸?shù)袅艘话?。但俄羅斯和美國(guó)歷有宿怨，其財(cái)富被美國(guó)乘機(jī)低價(jià)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。同時(shí)俄羅斯期望未來不再像過去一樣被美國(guó)人無理盤剝，他們對(duì)于國(guó)際新秩序的渴望變得尤為迫切。所以對(duì)于俄羅斯，中國(guó)愿意無條件支持。

中國(guó)

中國(guó)持有世界上最多的海外美元，毫無疑問是美國(guó)必定要出手的對(duì)象。美國(guó)采取第一步后，中國(guó)持有的美元數(shù)量略有下降，但大部分是用于收購(gòu)那些被低估的海外資產(chǎn)。這一階段雖然人民幣貶值，但損失大部分只存在于賬面之上。到了第二階段，如果鎖定美元和人民幣的流通渠道，中國(guó)近乎立于不敗之地。

日本

就在這個(gè)時(shí)候，日本實(shí)行負(fù)利率，壓倒美國(guó)的最后一根稻草出現(xiàn)了。日本采取負(fù)利率的邏輯是，日元存錢需要付錢給銀行，換成美元就沒問題了。所以日本國(guó)民都選擇把日元換成美元，這樣一來，美元回吸無力可施。當(dāng)然可以用換來的美元去美國(guó)投資，可此時(shí)投資美國(guó)資產(chǎn)與投資本土資產(chǎn)的性價(jià)比已經(jīng)大大降低；而且這些畢竟是用日元換來的美元，不是存量美元，對(duì)美國(guó)毫無意義。日本存量美元早就被美國(guó)逼成存量美元資產(chǎn)，只要不動(dòng)如山，就不會(huì)有賬面損失，如果現(xiàn)在賣出，以后買進(jìn)，或許還有收益。日本實(shí)行負(fù)利率后，美國(guó)股市劇烈震蕩，美元指數(shù)連續(xù)跳水，其效果可見一斑。在某種程度上，金融戰(zhàn)爭(zhēng)就是一場(chǎng)賭博，牌局最終的結(jié)果往往是戲劇性的。美元霸權(quán)是美國(guó)賴以稱霸全球的基石，在這場(chǎng)博弈中，美國(guó)看似風(fēng)光無限，實(shí)則苦不堪言。近期美國(guó)股市沒有表現(xiàn)出比其他股市更有魅力的地方，已經(jīng)和世界股市同質(zhì)化，還沒來得及兌現(xiàn)被吹起的泡沫財(cái)富，泡沫就要破了。美國(guó)更是不斷放出風(fēng)聲減緩加息進(jìn)程，使強(qiáng)勢(shì)美元長(zhǎng)期維系在半強(qiáng)不強(qiáng)的局面，大大傷害美國(guó)業(yè)已風(fēng)雨飄零的制造業(yè)，很難想象，一個(gè)沒有工業(yè)的國(guó)家還怎么稱得上強(qiáng)國(guó)。
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